長假臨近,內地股市表現持續淡靜,滬深兩市成交金額只有5400億元(人民幣.下同),為6月份以來最低。動力不足,指數反彈乏力,滬指跌不足2點,深成指則下滑0.42%。房地產及能源板塊表現較佳,逆市上揚,惟上周大升的醫療股卻出現較大回吐。
面對即將來臨的8天長假,投資者的心情似乎已提早休假,所以,目前普遍不願入市,上周五以來,兩市成交金額已降至不足6000億元。未來兩日,若外圍表現續好,不排除有部分資金會偷步入市,以部署節後的潛在反彈。不過,相信節前最後兩個交易日,大市維持淡靜的機會較大。
事實上,長假過後,10月市場仍有不少值得憧憬的消息,其中最重要的是「十四五」規劃的公布。中央政治局昨天召開會議,決定於10月26日至29日在北京召開五中全會,屆時亦會公布「十四五」規劃的詳細內容。
中央政治局特別提到,「十四五」時期,中國必須構建新發展格局,推動品質變革、效率變革、動力變革。另外亦要着力固根基、揚優勢、補短板、強弱項,注重防範化解重大風險挑戰。
其中,關於「補短板、強弱項」的說法,特別值得注意。在美國的打壓下,中國已認識到加強科技發展,尤其是核心的晶片科技。所以,內地多個官方機構及主要官員,最近一段時間均不斷強調,中國要在晶片等技術方面加強發展。可以預期,未來5年,相關企業有望得到政策的大力支持。
中芯仍值趁低買入
中芯國際(00981、688981.SH)由於可能受到美國制裁,近期股價表現低迷,7月中回歸A股時正值市場高峰,至今短短兩個多月間,股價跌了一半有多。不過,大家若對內地晶片行業中長期發展仍有信心的話,或許目前該股仍值得趁低吸納。
近年扭轉逆境的好例子就有中興通訊(00763、000063.SZ),該公司亦在美國制裁下跌至谷底,其後有市場熱捧5G概念情況下,股價強勢反彈並再創新高。今年3月,其A股一度升至56.5元的歷史高位,近月雖然回落,但仍高於2018年公司被美國封殺前的水平。
香港上市的中國恒大(03333)最近亦出演了一場逆襲的戲碼,此前被傳資金鏈近斷裂,要向政府求助。在公司澄清及報警後,昨天該股股價大幅反彈20.6%,全面收復負面消息出現後所帶來的跌幅。
人行放水力度估增
恒大造好亦帶動了AH股市場上市的大部分內房企業,A股房地產板塊昨天表現最佳,升幅達到0.63%,跑贏兩市指數。其中,保利地產(600048.SH)錄得2億元的主力資金淨流入,股價上升1.64%。
其實,除了恒大的帶動,人行近期再加大「放水」力度,亦是房企股價受到鼓動的重要原因。為了維護季末流動性平穩,人行昨天以利率招標方式開展了400億元14天期逆回購操作,中標利率2.35厘,與上期持平。人行已連續4個工作日開展14天期逆回購操作,市場預期,10月人行投放力度仍會增大。
近日在人行貨幣政策委員會第三季度例會上,當局亦再次強調,要引導貸款利率繼續下行。所以,雖然房地產行業的負債水平受到嚴控,但利率下行有利帶動購房需求增長,對行業發展料帶來正面影響。
當前內地整體政策及數據均維持穩定,要推動大市回升,仍需要更大的催化劑。10月市場反彈的機會甚大。在近日市況低迷的情況下,各龍頭企業值得伺機趁低吸納。
September 29, 2020 at 02:39AM
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譚曉涵:十月大市料彈吼實龍頭房企 - 信報財經新聞
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